Minęły trzy tygodnie od…

Minęły trzy tygodnie od ostatniej symulacji naszych portfeli. Czas na aktualizację, poprzednie wyniki tutaj
https://www.wykop.pl/wpis/37257631/minely-trzy-tygodnie-od-ostatniej-symulacji-naszyc/

Dla przypomnienia o co we wszystkim chodzi:

pokaż spoiler Na początku lipca postawiłem pytanie we wpisie o altach czy rozpoczynając inwestycje w dniu dzisiejszym za pół roku/rok/dwa/pięć będziemy mieć lepszy zwrot z inwestycji niż z BTC. Pisałem też że sam jestem ciekaw wyników.
Postanowiłem więc analizę rozszerzyć i co jakiś czas prezentować tutaj wyniki, postaram się to robić w miarę regularnie tak aby można było siedzieć rozwój sytuacji.

pokaż spoiler Naszym benchmarkiem jest BTC bo to wokół niego wszystko się kręci w krypto, dodałem dodatkowe aktywa z rynków finansowych dla porównania. Są to indeksy giełdowe WIG20, DAX oraz NASDAQ czyli wyznacznik największych spółek z giełdy Polskiej, Niemieckiej jak i Amerykańskiego Indeksu Technologicznego. Dodatkowo są trzy fundusze inwestycyjne cechujące się historycznie najlepszym zwrotem z 36,24 i 12 miesięcy (dane z https://www.analizy.pl/). W końcu dwie spółki które wybrałem z premedytacją czyli Merlin Group (zakupy po ogłoszeniu partnerstwa z Krypto Jam) oraz CD Projekt jako jedna z bardziej popularnych spółek wśród nowych inwestorów.
Koszyk trupy to alty z największym spadkiem od ATH w dniu 03.07.2018 na podstawie https://athcoinindex.com/
Sporo się ostatnio mówi o umacnianiu dolara a także o tym jak leci waluta np w Turcji, jako że mamy dość długi zakres symulacji postanowiłem dodać jeszcze wycenę PLN do dolara, euro oraz franka szwajcarskiego.

pokaż spoiler Wszystkie ceny brane są z kursu otwarcia a wynik nie uwzględnia prowizji od zakupu oraz podatków. Na czym polega idea koszyków pisałem tutaj https://www.wykop.pl/wpis/33348831/poniewaz-wczorajszy-wpis-https-www-wykop-pl-wpis-3/ w skrócie naśladujemy metodę którą stosują największe fundusze czy banki inwestycyjne na rynkach wschodzących czy rynku start-upów. Mianowicie stosują oni zakupy koszyków/pakietów licząc że trafi im się jednorożec który zapłaci za wszystko. Jednorożce to startupy warte ponad miliard dolarów przynoszące taki zysk że nawet jak reszta projektów z naszego koszyka padnie to i tak będziemy do przodu i zarobimy a o to przecież chodzi w inwestowaniu.

pokaż spoiler Kilka uwag
Nasz koszyk zakupowy będzie zawierał 15 kryptowalut kolejno dodawanych po marketcapie
Koszyków będzie 10 czyli testujemy pierwszą 150 coinmarketcap
Nasza inwestycja to 15000 PLN po 1000 PLN per projekt
Wyniki koszyków porównujemy do wyniku BTC
Wszystkie dane pochodzą z coinmarketcap.com
Zakładany czas analizy rok czyli do przyszłych wakacji, strategia buy and hold, kupiliśmy 03.07.2018 i czekamy rok. Bez stop-losów i take-profitów

Podsumowanie:

Minęło dokładnie pół roku odkąd wystartowaliśmy, jak widać po wynikach nie było to udane pół roku, zarówno w krypto jak i na rynkach. Wkraczamy w 2019 który zapowiada się bardzo ciekawie z wielu względów.

Jeżeli chodzi o sytuacje polityczną jest ona bardzo napięta, jeżeli chodzi o USA spekuluje się o prezydenturze Trumpa warto dodać że na chwilę obecną toczy się przeciwko niemu ponad 17 różnych śledztw, pojawiają się głosy że może nie przetrwać 2019 roku. Dodatkowo ciągle odbija się tarde-war w którym coraz aktywniej do głosu dochodzi Europa i Canada. No i oczywiście warto obserwować jak potoczy się Brexit.

Ekonomia/gospodarka wyraźnie zwalnia, spada liczba nowych zamówień oraz nastroje. Bardzo duża liczba wielkich przedsiębiorstw zapowiada masowe zwolnienia i restrukturyzacje w 2019 roku.

Na rynkach rok 2018 był najgorszy od dekady a grudzień najgorszy od wielkiego kryzysu a wielu analityków zapowiada że to tylko początek. W dniu wczorajszym obrót akcjami Apple został zatrzymany a na walutach miełismy flash-crash co zdarza się bardzo rzadko. Co więcej przez ostanie 3 miesiące akcje Apple spadły o 37%.
Sporo krajów którym przoduje Rosja zwiększa rezerwy złota

Jedno co mi się tylko nie zgadza to to że wszyscy jednym chórem śpiewają o kryzysie, trochę to zbyt oczywiste i za proste. Spodziewam się zwiększenia zmienności rynków i przynajmniej kilku shake-outów w jedną i drugą stronę.

Co do runku krypto, spodziewam się konsolidacji i rozegrania przez dużych, trochę czytałem kolejnym „asset class” jakim mogły by być kryptowaluty. Czy coś na styl ostatniej pozycji z listy

Klasy assetów:
Cash Equivalents.
Equities.
Bonds.
Real Estate.
Gold.
Precious Metals & Commodities.
Alternative Investments.

Jednak jeżeli tak się stanie to moim zdaniem spokojnie teraz można zbierać z rynku bez podnoszenia kursu. Natomiast jeżeli analizy o kryzysie się potwierdzą, osobiście uważam że większość klasy średniej w obliczu utraty kasy prędzej zaciśnie pasa niż będzie „inwestować” w krypto. Zresztą polecam prześledzić jak się ma to w państwach objętych kryzysem https://coin.dance/volume/localbitcoins .

#bitcoin